Как привлечь инвестиции непубличным АО через инвестиционную платформу

Непубличные акционерные общества часто сталкиваются с дефицитом доступных и прозрачных инструментов привлечения капитала для развития бизнеса. Банковское кредитование сопряжено с высокими процентными ставками и жесткими требованиями к залоговому обеспечению, а поиск частного инвестора представляет собой трудоемкий процесс, требующий значительных временных затрат. Альтернативой традиционным способам финансирования выступают инвестиционные платформы — цифровые сервисы, позволяющие непубличным АО привлекать капитал с помощью размещения дополнительного выпуска акций.

Возможности увеличения капитала для непубличного АО

Основным способом расширения бизнеса для АО на инвестиционных платформах является размещение дополнительного выпуска акций путем закрытой подписки. Этот метод помогает эффективно привлекать капитал и подстраивать условия под запросы разных групп инвесторов, используя два типа ценных бумаг:

• • Обыкновенные акции дают своим владельцам право голоса на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции, право на получение дивидендов, размер которых напрямую зависит от прибыли компании, а также, в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.
• • Привилегированные акции по общему правилу обеспечивают приоритетное получение фиксированного дохода, но не предоставляют права голоса на общем собрании акционеров.

Пошаговый алгоритм привлечения инвестиций через инвестиционную платформу

Процесс размещения акций на инвестиционной платформе включает несколько последовательных этапов. Успешное проведение процедуры напрямую зависит от точного соблюдения правовых норм и корректного составления документации на каждом этапе:

• • Одобрение увеличения уставного капитала. Совет директоров или общее собрание акционеров принимает решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. В таком решении фиксируются характеристики акций, их общий объем, цена размещения, а также порядок и сроки размещения.
• • Регистрация дополнительной эмиссии. Компания-эмитент направляет пакет документов в ЦБ РФ или уполномоченному регистратору для регистрации  дополнительного выпуска акций.
• • Формирование предложения об инвестициях. Компания-эмитент предоставляет оператору инвестиционной платформы инвестиционное предложение, бухгалтерскую отчетность, сведения о владельцах бизнеса, а также информацию, о целях привлечения инвестиций для оценки на соответствие правилам сервиса и нормам законодательства.
• • Привлечение инвесторов и сбор средств. После одобрения инвестиционное предложение становится доступным инвесторам - участникам закрытой подписки. Перевод денежных средств осуществляется на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, что гарантирует безопасность проведения расчетов для обеих сторон сделки.
• • Заключение договора инвестирования и оплата уставного капитала. После достижения окончания действия инвестиционного предложения по причине сбора полного заявленного объема денежных средств или по окончании срока действия инвестиционного предложения, деньги с номинального счета оператора инвестиционной платформы переводятся на расчетный счет компании-эмитента. Договор инвестирования считается заключенным в дату поступления денежных средств за акции дополнительного выпуска на расчетный счет компании-эмитента.
• • Фиксация перехода прав собственности в реестре. Регистратор вносит записи по лицевым счетам инвесторов, фиксируя переход прав на приобретенные акции. Внесение записи подтверждает юридический факт принадлежности ценных бумаг инвестору.
• • Регистрация устава в новой редакции. После завершения размещения акций эмитент регистрирует изменения в устав, отражающие увеличение размера уставного капитала и количества размещенных акций с одновременным уменьшением количества объявленных акций общества.

Что нужно знать про инвесторов и лимиты на платформе

Законодательство устанавливает определенные ограничения для физических лиц, участвующих в сделках через инвестиционные платформы. Для тех, кто не обладает статусом квалифицированного инвестора, установлен лимит совокупных вложений: они имеют право инвестировать через инвестплатформы в сумме не более 600 тысяч рублей в течение одного года. Этот лимит призван защитить неквалифицированных инвесторов от потенциальных потерь, связанных с вложениями в высокорискованные проекты. Для квалифицированных инвесторов, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц ограничения по сумме инвестиций не предусмотрены. 

Инвесторы, приобретающие акции через инвестиционную платформу, получают доступ к полному комплекту информации об эмитенте: финансовой отчетности, данным о структуре собственности и руководстве, целях привлечения инвестиций и связанных с ними рисках. Раскрытие такой информации является обязательным условием размещения инвестиционного предложения на инвестиционной платформе.

Выпуск акций с использованием инвестиционной платформы представляет собой безопасный и действенный инструмент для наращивания капитала непубличного акционерного общества.

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» совмещает функции лицензированного реестродержателя и аккредитованного оператора инвестиционной платформы, что позволяет проводить размещение акций в сжатые сроки с минимальными операционными затратами.

Обратитесь к специалистам Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» для получения детальной консультации и разработки индивидуальной схемы привлечения инвестиций посредством использования инвестиционной платформы АО «МРЦ».

• Телефон: +7 (495) 234-44-70
• E-mail: info@mrz.ru